电信运营商边缘计算发展模式分析与发展策略建议

边缘计算产业未来拥有广阔的市场空间，但目前仍处于发展起步阶段，产业模式尚未清晰，从产业生态来看，运营商进入边缘计算领域具有先发优势，但是需要集中力量突破平台技术瓶颈才能获取产业链中更丰厚的市场价值。

运营商受限于自身庞大的资源、资源、管理结构，盲目的切入边缘计算领域只能起到事倍功半的效果，本文尝试回答运营商发展边缘计算的六个问题，在整体侧面上提出建议。

边缘计算的6问6答

下面就来分别回答上面六个问题。

01边缘计算是什么？

边缘计算作为云计算在边缘的拓展与延伸，其产业结构、运营模式与云计算存在一定相似性，但边缘计算产业链更丰富，直接参与者远多于云计算，是IT、CT、OT企业直接竞争的前线，竞争差异较小，行业巨头尚未出现。

目前业界描述边缘计算存在多个衍生概念，如边缘计算（边缘云计算）、边缘云、边缘计算平台、边缘计算网络、边缘计算应用、移动边缘计算、MEC、CDN等，产业尚未形成统一的概念与标准，技术架构、产业标准、服务形态、部署原则等均呈现分散发展状态。本文尝试站在运营商的视角对诸多概念进行辨析。

①边缘计算：边缘计算是一个广义的概念，可以代表或包括相关所有概念。

②边缘云：边缘云一般为云服务在边缘侧的延伸，指IT基础资源的合集，广义的边缘云已边缘计算同义。

③边缘计算平台：指构建于边缘云上的，为边缘应用提供PaaS平台服务，广义概念包括边缘云。

④边缘应用：直接提供给用户的应用或服务。

⑤边缘计算网络：包括边缘计算接入网ECA、边缘计算内部网络ECN、边缘计算互联网络ECI。

⑥/⑦MEC：2014年欧洲电信标准协会ETSI提出的移动边缘计算MEC（MobileEdge Computing，MEC），2016年扩展为多接入边缘计算(Multi-Access Edge Computing），广义的MEC包括应用、平台、与IT基础资源[3]。

⑧CDN 内容分发网络：本质上是一种边缘应用，部署于边缘计算平台，也可以是一体化设备。

边缘计算从部署现场到解决方案的端到端产业生态已形成，按照产业链结构从上至下依次为解决方案与系统集成商、应用开发与服务商、边缘计算平台提供商、基础资源提供商、硬件服务商、网络服务商、部署环境提供商7个层级。

解决方案与系统集成商：交付端到端解决方案，包括边缘计算整体架构设计、系统集成（网络、平台、应用）解决方案等服务；

应用开发与服务商：边缘计算应用开发与构建，包括IIoT、娱乐类、CDN类等；

边缘计算平台提供商：提供边缘计算平台服务，如DNS、负载均衡等PaaS服务以及应用管理服务，如服务发展、服务管控、服务治理等；

基础资源提供商：提供虚拟化资源管控平台，例如虚拟化软件或容器平台等；

硬件服务商：提供硬件基础架构服务，如计算硬件、存储、加速设备、网络设备以及资源配套等；

网络服务商：提供边缘计算网络接入以及边边互联、云边互联网络，包括5G、WIFI、专线、云专网等；

部署环境提供商：提供现场部署环境，如通信机房、边缘数据中心、企业机房、IDC等；

从国际发展来看，云计算巨头亚马逊、微软和谷歌都已经推出了相关边缘计算产品。亚马逊推出AWS Greengrass边缘组件。微软发布Azure IoT Edge边缘侧产品。谷歌也在2018年推出了硬件芯片Edge TPU和软件堆栈 Cloud IoT Edge。

在国内，阿里、腾讯、百度、华为、中兴通讯、数梦工场、新华三等也推出了相应的边缘计算产品。阿里推出Link IoT Edge平台。腾讯针对边缘计算推出了CDN Edge。百度推出智能边缘BIE。华为在2018年推出了IEF平台。中兴通讯推出了边缘计算产品。数梦工场推出统一的 DT资源管控产品。新华三推出了超融合边缘计算产品UIS-Edge。

综上，边缘计算领域参与者众多，主流公司以打造生态优势为目标，基于自身服务层级向产业链上下两端进行拓展，目前市场主要参与者是系统集成商、云服务商、电信运营商及OT供应商四类。

系统集成商在产业头部，具有广泛的能力，可以集成不同生态系统公司的产品，具有一定的全球性属性，在边缘计算领域大多由云服务商、电信运营商担任。

云服务商具有领先的云技术优势与应用生态体系，同时拥有全球性资源布局与市场资源生态，并渴望成为边缘计算主导者。

电信运营商具有边缘基础设施优势，以及不可替代的网络能力，技术生态处于劣势，有望主导边缘生态。

OT企业在边缘计算组件、IoT平台与应用及客户资源方面占据优势。

02边缘计算的商业模式会变成什么样？

电信运营商的边缘计算运营模式大致分为四种：

第一种模式为“卖机房”，即提供机房配套等基础资源及网络接入服务；

第二种模式为“卖硬件”，即在机房配套的基础上提供硬件设备与虚拟化平台；

第三种模式为“卖平台”,即在硬件服务的基础上提供IaaS、PaaS等平台能力与服务；

第四种模式为卖“应用”，即提供产业链中最高阶的应用或端到端解决方案。

这四种模式对运营商的技术能力要求逐级提升。

目前边缘计算的商业模式并不成熟，四种模式中投资与收益存在明显的剪刀差，仅提供资源与连接的模式投入高、价值低，而基于边缘计算平台提供平台、应用、解决方案服务等则可以获取边缘计算产业中大部分价值份额。

对于运营商而言，受技术能力与相关投入不足的限制，边缘计算平台是向服务运营转型的瓶颈。虽然第一、二种模式仅提供机房、硬件与网络资源最容易切入，但收益也最低，因此“卖资源”仅是过渡，“卖能力”将是目标，提供“云边网”组合的一体化解决方案将最大化运营商优势，也对运营技术能力、服务能力提出挑战，因此平台能力的建设将成为关键突破口。掌握边缘计算平台技术与部署能力可以向价值链上游延伸，面向用户提供PaaS平台、应用或一体化方案，以更小的投入获得更高的收益。

03电信运营商该不该发展边缘计算？

边缘计算相对于云计算而言具有一定的替代性，因此边缘计算市场价值由存量转换与增量空间决定，与主要云服务商相比，运营商以“竞争者”身份进入边缘计算领域，一方面争夺存量云市场替代收益，另一方面在新生态市场获得增量收益。

本文提出了业务-用户-价值分析模型：SCV分析模型。

以业务类型（云服务或边缘服务）为横轴，以客户类型（存量客户或新客户）为纵轴，将边缘计算产业价值划分为四个象限。第一象限面向存量客户将云服务转换为边缘计算服务，增量价值极低。第二象限将潜在云服务客户发展为边缘计算客户，增量价值同样较低。第三象限获取边缘计算新客户，获取的价值全部为增量价值，收益最高。第四象限在存量客户中拓展边缘计算服务，增量价值中等。

SCV分析模型对业务、用户和价值进行了全方位、立体、多维度的交互分析，为电信运营商在未来复杂的发展环境中确定发展定位提供了理论分析基础。

由于云服务商在云计算存量市场占有绝对优势与市场份额，因此进入边缘计算市场后，创造的收入机会相当一部分来自于云计算的迁移，主要通过第三象限获取增量收益。运营商进入边缘计算市场，可以通过跨维竞争吸收云服务商、OT运营商的部分客户与收入机会，从而获取全部象限的收入空间，运营商以“竞争者”身份进入边缘计算领域将获取更高的收益。

04电信运营商在边缘计算领域已经做了什么？

以中国移动为例，目前中国移动存在移动MEC、公有云边缘计算、CDN云化（vCDN）三种类型的边缘计算技术演进路径，集团2019年至今也分别针对三种技术路线展开了系列试点部署工作，其中移动MEC将于2020年内实现全国半数以上城市部署，是目前中国移动内部应用最为广泛的边缘技术形态。但是目前中国移动并未明确统一的边缘计算发展策略，多路径演进的仍将延续一段时期。

移动MEC技术架构以ETSI MEC参考架构为设计原则，基于5GC用户面（UPF）下沉部署的符合NFV框架的边缘计算解决方案，包含边缘UPF、MEP、APP承载单元以及管控平台MEAO/MEPM等核心组件，是电信云向边缘的自然延伸。vCDN架构是通过对CDN专有硬件进行云化重构，云化后将空余资源作为边缘服务载体，不需要部署额外资源，仅需进行技术架构改造，技术选型采用移动云方案。

公有云边缘计算架构在三种方案中最接近云原生，产业内相似成熟解决方案众多，如AWS Greengrass，华为云IEF等，支持异构资源管理、边缘自治功能以及可以实现与公有云无缝协同，但目前公有云边缘计算技术产品仍缺乏竞争力，且尚未出现成熟的解决方案。

05电信运营商应该如何建设边缘计算？

通过对MEC、公有云边缘计算、VCDN三种实现方式与所提供的边缘服务能力进行分析，发现三类技术产品提供的产品、服务的目标客户基本一致，据此我们认为向融合架构演进的整体发展策略是一致的目标，明确了多类技术栈分阶段融合发展的路径。目前来看vCDN将采用移动云技术栈进行部署，因此，重点探讨MEC与公有云边缘计算的融合发展策略。

无论何种边缘计算技术栈，演进的最终目标都是实现边缘云原生能力，因此本文参考了运营商发展云的经典策略：“IaaS以我为主，PaaS为我所用，SaaS开放合作”，按照以终为始的思路，基于开源产品设计了符合MEC框架的融合边缘计算目标架构，并分三个阶段规划了演进路径。

第一阶段采用多路径探索，MEC和公有云边缘计算独立发展，对不同方案和平台广泛验证，快速切入边缘计算市场，同时根据各自需求逐步向云原生、全栈云平台演进。

第二阶段技术栈逐渐收敛，探索管理运营融合与边缘云基础资源融合，一方面构建统一的管理运营平台，另一方面针对异构资源形成统一资源池，协同部署。

第三阶段实现技术架构归一，提供统一边缘计算IaaS、PaaS、SaaS技术栈能力，例如容器混合云底座，云网边协同运维平台等，打造高性能、异构的融合边缘计算。

06电信运营商如何基于网络优势实现边缘计算目标？

由于边缘计算仍处于发展期，业务模式尚未清晰，需主动引导客户使用边缘服务。

因此建议：

发展初期，优先在边缘建设MEC能力，提供边缘网络分流服务，同时基于NFV框架打造严选应用，筑巢引凤，孵化边缘产品与服务生态。

发展中期，随着边缘生态逐渐建立，客户需求将被激发，可以在网络边缘云基础上根据业务需求发展逐步扩展公有云服务能力，优先采用“公有云 on MEC”的方式部署，在MEC服务之上叠加公有云服务，支持异构技术栈，提供与中心云多种协同服务。

发展后期，根据业务发展需求横向扩展云基础资源与云服务，在MEC同局址打造完全基于云原生技术架构的融合边缘计算能力，管理面通过统一边缘云管理系统实现异构资源管理协同。

写在最后

边缘计算是ICT产业发展的必然趋势，价值空间广阔，由于5G原生支持边缘计算能力，所以运营商已拥有先发优势，因此边缘计算会是电信运营商数字化转型重要方向。但是边缘计算产业价值向上游倾斜，运营商擅长的基础设施与网络服务在产业链中价值不高，而可以获得高价值的技术能力恰恰是运营商面临的瓶颈。

无论何种发展路径，边缘计算平台都至关重要，拥有自主掌控的平台能力是打破投入与收益剪刀差的关键。云原生的不断壮大为运营商边缘计算平台能力打造提供了难得的机遇，分阶段实现基于云原生的融合边缘计算架构将是运营商的最佳选择。

本文作者：中国移动通信集团设计院 路宇浩

现任中国移动设计院高级咨询师，研究方向为云原生体系下云计算、边缘计算等领域，主要负责中国移动省级公司网络建设规划咨询项目。参与过运营商多个大型分布式云规划与建设实施项目，并一直致力于IT与CT多类边缘计算技术跟踪研究。