一文读懂《5G时代的边缘计算:中国的技术和市场发展》

2020年 3月3日,GSMA发不了《5G时代的边缘计算:中国的技术和市场发展》报告,下面是原文主要观点的摘录:

本报告分别从技术、应用、市场前景、机会、商业模式、政策法规多个角度,剖析了边缘计算生态的现状和未来发展。

本报告所指“边缘计算”为一系列边缘计算技术(包括硬件和软件),相比完全基于云的传统模型,边缘计算技术能让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备。这些技术包括边缘节点、本地边缘、云边缘、边缘云、边缘网关、边缘负载和边缘应用。对于移动网络来说,“接近”是一个相对概念,它可以是比较近的位置(即在传输网中),也可以是客户所处的位置(无论在用户设备内部还是在用户驻地)。

随着全球移动产业迈向5G,边缘计算在全球获得空前关注

中国的独特前景:在边缘计算、 5G物联网领域均处于领先地位

中国的技术视角: 5G的确定性和边缘位置的不确定性

中国边缘计算应用:自动驾驶、智能制造、游戏将引领潮流

• 受访公司反映, 真正的自动驾驶汽车对边缘计算的需求最大。预计在中国,自动驾驶相关的边缘计算会于2023~2025年才开始初具商用规模。

• 工业4.0提供了一系列有发展潜力的边缘应用场景。中国经济高度依赖工业领域发展(占GDP的41%),因此提高生产率至关重要。目前,智能工厂和智慧港口已经初显发展势头。

• 基于边缘和AR/VR技术的游戏和电子竞技预计会在2021~2022年间得到强劲发展,但这需要更广泛地部署边缘计算基础设施。考虑到游戏的实时性,要保障固定用户体验所需的时延则需相应的5G技术和边缘计算能力。云对于一些沉浸体验要求更高的应用来说可能太远,另一方面从空间和设计的角度将所有计算能力内置在设备中也是不可行的。考虑到所涉及的内容,在边缘节点存储内容还会提升回传网的利用效率。现场活动直播(如智慧体育场)、现场电视制播也能从5G和边缘计算中受益,且不需要进行大范围的边缘侧部署。

边缘计算为中国生态带来新的机遇和挑战

• 电信运营商—中国移动、中国电信和中国联通认为,边缘计算发挥了5G优势,是面向行业和企业数字化转型的下一个超越连接的市场机会。三大运营商的云市场份额比阿里、腾讯小,因此可通过网络切片来探索新的应用场景,以及发挥云、边缘、核心电信网络的集成优势从而为运营商提供更广阔的发展空间。此外,向第三方开发者开放5G网络也是一种商业机会,在网络边缘孵化5G业务生态。

• 网络设备供应商—随着边缘计算、人工智能(AI)等新技术与核心网和接入网的融合规模不断加大,复杂性不断增长,华为、中兴、诺基亚、爱立信等企业将日渐成为中国运营商和有意部署边缘计算的云服务公司的关键合作伙伴,特别是针对基于现有电信基础设施设计的符合3GPP标准的边缘计算基础设施。供应商面临的挑战在于,不仅要设计真正无缝的端到端网络转型解决方案,还要在更大范围内创造新的 B2B2B 市场模式(供应商-运营商-企业),促进 ICT 和垂直行业之间的联接。

• 主要云服务提供商—对于阿里、腾讯和其他云服务公司而言,边缘计算是对其云能力和云服务产品的扩展。这些公司与中国各行各界企事业广泛建立了合作关系,并拥有丰富的云资源以供使用。然而,紧紧围绕5G技术构建的边缘计算架构也带来了新的挑战,将云服务企业带入一个分布式计算的新领域,特征包括大规模的移动互联设备以及需要边缘/云深度协同编排。与此同时,云服务提供商正在寻求将边缘计算技术应用到基于互联网的消费者业务中(例如云游戏)。

推动中国边缘计算的发展和规模:关键措施

技术发展

• 明确边缘计算的最佳部署模式,推动边缘标准化

• 将边缘计算整合到更广义的5G网络投资规划中

• 解决云/边缘计算以及更广义的5G网络相关的高能耗成本问题

市场推广

• 产业协同进一步下沉,拓展边缘计算与垂直行业间的探讨

• 利用企业对边缘计算的认知,推动边缘计算新试点和部署

• 提升媒体娱乐、智慧城市产业对边缘计算的关注度

政策法规

• 考虑到边缘技术部署的独特性质和挑战,建立清晰明确的产业政策

中国边缘计算:市场和数字

• 2018~2025年间,中国运营商在移动市场的资本投入将达2500亿美元,5G CAPEX1800亿美元;

• 预计到2025年,中国将有19亿授权蜂窝物联网的连接。是迄今为止全球最大、最发达的物联网市场。

• 53%中国企业认为边缘计算对其未来物联网的部署具有吸引力

• 自动驾驶(4级和5级)对边缘计算的需求最大,得分4.9(评分范围1~5)。预计2023-2025年才能开始扩大规模。

• 近90%的公司认为边缘计算是5G时代创收的机会。希望通过提升运营效率创造价值。

• 推动边缘计算发展和规模化需要采取的七项措施可分为三大类:技术发展、市场推广、政策和监管。大部分措施涉及中国所有边缘计算利益相关者。

中国生态合作呈上升趋势

• 中国国内不乏边缘计算论坛和行业工作小组,参与者 包括运营商 、 网络厂商 、 其他生态参与者、政府机构以及全球/本地行业协会。

• ECC在促进产业协作、促进创新、提升边缘计算意识和早期应用方面发挥着重要作用。2019年9月, ECC与网络5.0产业与技术创新联盟(N5A)签署合作协议,共同成立边缘计算基础网络联合工作组(ECNI),推动边缘计算产业发展。

• 开源项目也在增加。面向电信应用的开放电IT基础设施(OTII)将分布于大量边缘局点和接入中心局点,并已在一些实际试点中投入使用。

• 中国移动成立了边缘计算开放实验室,旨在提供行业合作平台,促进边缘计算生态的跨行业发展。Akraino和StarlingX是另外两个主要的开源边缘计算项目,由运营商、企业和开发人员组成的开放社区提供支持。

推动中国边缘计算发展的关键角色

• 网络设备供应商(华为、中兴、诺基亚、爱立信等)和中国三大运营商在边缘计算早期阶段起到了显著推动作用。

• BAT等正在寻求在新兴的边缘计算中扩展云能力和云产品。阿里主推边缘节点服务(ENS),百度和腾讯也分别推出OpenEdge和Smart Edge Connector。阿里占据云市场最大份额,百度创新推出ABC(人工智能、大数据和云计算)发展战略,百度重点打造自动驾驶,融合了边缘云计算以及人工智能的广泛应用。

• 跨行业组织发挥关键作用,积极推动行业发展与协作,在中国边缘计算推动力调查中斩获4.5高分,其中多数调研企业已意识到行业论坛及工作组对新型生态系统的重要价值。

中国对边缘计算需求最多的场景

• 自动驾驶汽车最需要边缘计算,但初具商用规模预计将在2023年至2025年实现。

• 制造业的数字化和自动化为边缘计算提供了一系列应用场景,中国排名前十的边缘计算应用场景中,两项来自制造领域,即现场工业机器人和柔性制造。

• 2021年至2022年游戏和电竞将成为首批初具商用规模的边缘计算应用场景

中国边缘计算创收:谁受益,何时受益?

通过对中国云计算市场规模以及受访公司分享的观点和数据进行深层次分析后显示,到2025年,中国边缘计算产业年收入规模可能达到70-130亿人民币(10-20亿美元),不到云计算收入的5%。从长远来看,其中一家受访公司认为在最佳情形下,边缘计算产生的年收入将达到云计算年收入的30%。假设这种情景在15-20年后实现,可以推测边缘收入将在21世纪30年代初达到400-500亿人民币(60-70亿美元)。

按行业细分收入机会,中国业界将媒体娱乐业和制造业排在边缘应用的前两位,智慧城市产业和汽车业紧随其后。这可能反映了一系列行业特定因素或宏观经济因素,这些因素将成为边缘计算部署的基本驱动力(例如5G网络覆盖和应用以及工业物联网的增长)或行业数字化转型势头扩大的标志。

在中国实现边缘计算落地的主要障碍

• 边缘计算技术仍处于早期阶段,边缘计算利益相关方正在从第一波试验中学习,许多应用也仍在探索研究中。

• 价值链也是分散的,不同类别的利益相关方针对边缘技术有不同的战略和路线图。

• 将ICT行业与垂直行业连接起来需要时间,特别是能源和医疗等监管严格的行业。

• 变现和商业模式的不确定性是另一个关键障碍。边缘计算为5G时代增加了额外的网络投资,未来5年甚至更长时间内将有可能迎来收入规模性增长。

• 边缘计算相关应用的市场接受度还将取决于一些关键应用场景(如自动驾驶和沉浸式现实)的技术发展。

业界普遍有信心利用现有的技术和人工技能,推动与其他技术的融合,同时,这其实也是中国更广泛生态推动5G网络作为边缘计算赋能技术和驱动因素的结果。

进一步了解详情,请至官网下载完整PDF,或联系边缘云公众号助手获取。

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